첫 성공사례, “진심”이 통했던 상담의 힘

성공 사례: 고객 맞춤 설계로 첫 계약 성사

신입 이설계사는 상담 초반부터 고객 이야기에 귀를 기울였습니다.
특히 “가족 중 최근에 입원한 경험”에 공감하며, 실손보험과 암진단 특약의 필요성을 설명했습니다.
고객은 처음엔 망설였지만, 이설계사가 실제 가족의 보험금 청구 경험과 그 과정에서 느낀 점을 진솔하게 전달하자 마음을 열었습니다.
결국, 맞춤 설계안으로 첫 계약이 성사되었습니다.

대화 예시 & 피드백

고객: “보험료가 좀 부담돼요. 꼭 가입해야 할까요?”
설계사: “고객님 상황에 맞춰 불필요한 특약은 빼고, 정말 필요한 보장만 남기는 설계를 준비해드릴 수 있어요. 최근 가족 분께서 병원에 입원하셨다고 하셨는데, 그때 보험금 청구를 해보셨나요?”
고객: “네, 덕분에 큰 부담을 덜었죠.”
설계사: “이런 경험이 저에게도 정말 중요한 가르침이 됐습니다.
고객님께 꼭 필요하고, 부담 없는 설계를 찾아드릴게요.”

교훈 & 체크리스트

• 고객의 가족, 건강, 최근 고민 등 “이야기”부터 듣기

• 경험을 바탕으로 “진심”을 담아 공감, 불필요한 특약/과도한 설계 지양

• 첫 계약은 무리한 실적보다 “관계”에 집중

• 상담 후에도 요약, 추가 정보, 안부 연락 등으로 꾸준히 관계 유지

FAQ

Q. 진솔한 상담이 왜 효과적인가요?
A. 고객은 정보보다 “공감”에 더 마음을 엽니다.
특히 신입일수록 솔직함과 진심이 가장 큰 경쟁력입니다.

Q. 초보 설계사로서 신뢰를 빠르게 얻으려면?
A. 실제 경험, 실제 가족 사례, 고객 맞춤 대화 등
“나만의 이야기”로 접근하세요.