DB에서 계약으로! 팔로우업·관계유지 마케팅의 비밀

사례: 주기적 소통과 정보 제공으로 계약 전환률 30% 달성

5년차 설계사 이씨는 신규 DB 확보 후,
정기적인 뉴스레터, 생일 축하, 보장 진단 리마인드 등
‘관계유지 마케팅’을 습관화했습니다.
특히 보험상품 이슈, 실손보험 청구 꿀팁,
신규 특약 안내 등 실생활 정보 제공이 큰 반응을 얻었고,
DB의 30% 이상이 상담 또는 신규 계약으로 이어졌습니다.

실제 진행 대화 및 실전 플로우

DB고객: “매번 정보성 문자 보내주시니 믿음이 가네요. 최근 실손보험 변경 소식 알려주셔서 정말 도움이 됐어요.”
설계사: “고객님 상황에 맞는 정보를 앞으로도 주기적으로 안내드릴게요.
궁금한 점 있으면 언제든 연락 주세요.”

체크리스트 & 실전 팁

• 신규 DB 입력 후, 맞춤 정보(뉴스레터, 보험정보 등) 정기 발송

• 생일, 기념일 등 맞춤형 안부 메시지

• 상품 업데이트, 청구 노하우 등 ‘가치 있는 정보’ 제공

• 일방적 영업보다 ‘고객 맞춤형 소통’이 핵심

• 계약 성사 후에도 꾸준한 사후관리, 추천 연계

FAQ

Q. 정보성 메시지, 얼마나 자주 보내야 할까요?
A. 한 달 1~2회 정도가 적당하며, 중요한 이슈나 변화 발생 시 추가 발송 가능합니다.

Q. DB에서 계약 전환이 안 되는 경우는?
A. 반복 소통, 맞춤 정보 제공, 고객의 변화·이슈를 꾸준히 파악하면
언젠가 꼭 재상담이나 소개, 계약으로 이어질 가능성이 높아집니다.