CRM을 활용한 맞춤형 고객 관리 고객 정보를 단순히 쌓아두는 것만으로는 실질적인 영업 성과를 내기 어렵습니다. 보험설계사에게 필요한 것은 DB를 어떻게 활용하느냐이며, 그 핵심 도구가 바로 CRM(Customer Relationship Management)입니다. CRM은 고객의 계약 이력, 상담 기록, 가족관계, 생일 등 중요한 데이터를 체계적으로 정리하여 맞춤형 서비스를 가능하게 합니다. 첫째, 세분화된 고객 관리가 가능합니다. 예를 들어 20~30대 사회 초년생 […]
합법적이고 효과적인 고객정보 수집 전략 보험설계사에게 있어 가장 중요한 자산은 단연 고객DB입니다. 하지만 단순히 명단을 확보하는 것을 넘어, 합법적이고 장기적인 신뢰관계 속에서 수집된 DB가 진정한 가치를 가집니다. 고객 정보를 수집하는 과정에서 반드시 고려해야 할 부분은 개인정보 보호법 준수입니다. 불법적인 수집이나 무단 활용은 단기적 이익은 줄 수 있어도 결국 영업 기반을 무너뜨릴 수 있습니다. 첫째, 고객 […]
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