계약 성사로 이어지는 첫 상담 마무리 노하우

초보 설계사, 상담 후 반드시 해야 할 일

상담만 하고 끝나면 계약은 어렵습니다.
경험 많은 설계사들은 “상담 후 관리가 계약의 70%”라고 강조합니다.
신입 설계사라면, 상담이 끝난 뒤 무엇을 어떻게 해야 할지 명확히 알아두어야 합니다.

실제 상담 대화 예시

고객: “오늘 설명 잘 들었어요. 생각해보고 연락드릴게요.”
설계사: “네, 부담 갖지 마시고 언제든 궁금한 점 있으면 편하게 연락 주세요. 오늘 상담 내용은 요약해서 문자로 한 번 더 안내드릴게요.”
(상담 후 요약 메시지 발송)
설계사: “오늘 말씀드린 보장 내용과 추천 설계안, 그리고 추가로 궁금해하셨던 부분은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다. 며칠 후 다시 한 번 안부 문자 드리겠습니다.”

실전 체크리스트

• 상담 내용 요약해 문자/카톡 등으로 정리 발송

• 고객의 ‘고민 포인트’ 기록, 맞춤 추가 정보 제공

• 3~5일 내 가벼운 안부 연락(“추가 궁금한 점 없으신가요?”)

• 계약 전, 고객 문의·의문점 모두 해결될 때까지 소통

• 계약 거절 시에도 정중한 마무리와 추후 재상담 메모

실무 FAQ

Q. 상담 후 바로 계약 요청은 부담스럽지 않나요?
A. 상담 직후는 정보 제공과 신뢰 구축에 집중하고, 계약 요청은 자연스러운 후속 대화에서 시도하는 것이 좋습니다.

Q. 거절 당한 고객에게도 연락해도 되나요?
A. “언제든 필요하실 때 연락주셔도 좋습니다”라는 메시지와 함께, 부담 주지 않는 선에서 꾸준히 소통하세요.

실무 팁

상담 후 요약 메시지, 맞춤 자료, 사후 소통을 습관화하면
초보 설계사라도 ‘기억에 남는 설계사’가 되어
계약·추천·재상담까지 이어질 가능성이 높아집니다.